普华咨询机构旗下环球聚氨酯网与国际知名咨询公司英国泰可荣（TECNON）全球化学及纤维顾问公司联手打造的“2008第二届国际聚氨酯高峰论坛”，于08年9月1日—2日在上海淳大万丽酒店隆重召开。会议邀海内外诸多知名聚氨酯行业专家，剖析行业动态，产品涉及MDI，AA，BDO，氨纶，生物基丁二酸，硬泡聚醚，TPU，海绵市场等等。环球聚氨酯网作现场直播。以下为《中国聚氨酯产业的回顾和展望》主题演讲内容：

　　【演讲嘉宾介绍】：蔡建国，现任上海联景集团董事长，普华咨询机构首席分析师，曾先后获得上海工业大学经济管理学院工业企业管理学士学位，上海大学企业管理 硕士学位，澳大利亚昆士兰大学管理学硕士学位，法国GRENOBLE 大学管理学博士学位。
　　　
　　大家下午，很高兴与大家见面，本人长期从事聚氨酯行业，今天很乐于跟大家分享。我将主要关注下游的状况。有可能涉及一些负面情况。

　　我国聚氨酯从2000年至今达到了一个飞速发展的阶段。发展已有了40多年的历史，这些原料早期早期用于胶黏剂生产。在60年代到70年代，由于我国经济基础的薄弱，聚氨酯产业发展缓慢，1978年产能只有1.1万吨。90年代后我国经济发展进入新的时期，各行业得到了迅猛发展，中国市场在全球聚氨酯领域扮演了越来越重要的角色。聚氨酯产业初期的技术来源于台湾等东亚国家。在MDI方面，烟台万华成为毋庸置疑的国内领导地位，个人认为，在数量上，我国已成为生产大国，但在质量上仍有待提高。在原料供需市场方面，中国聚氨酯近年来无论在产能和产量上都达到了惊人的发展，今后五年内都将保持告诉增长。因此，在数量上的优势更需要质量保证，以此来达到高端领域的竞争优势。

　　随着产业链的成熟，上游原料与下游市场的沟通成为市场的重要一环。对于原料供应商而言，我将引用一句话作为建议，“不仅要吃饱，而且要吃好”。下游分布基本位于沿海城市，主要为制造业，由于受成本和政策因素的影响，中心市场将向内地转移。包括向越南转移。个人认为中国在TDI的生产是极不正常的，其中涉及政策方面的因素，此外，TDI的贸易比较混乱，包括走私因素的影响。导致TDI的交易不透明化，对于市场起到了消极的影响。

　　关于CASE领域，尤其是涂料和胶黏剂方面的应用发展迅速。但我主要谈谈TPU和氨纶。中国硬泡发展缓慢，但前景尤其在建筑上的应用将会越来越大。这会促使MDI产量的大幅增加。2003年到2004年是氨纶发展最快的阶段，但同时，部分企业也陷入了恶性竞争的圈子，包括韩国进口商的参与，导致氨纶价格的下跌。2005年氨纶走入最低谷时期，但由于反倾销措施的实行，氨纶开始反弹，2006年氨纶产业达到利润的空前高涨，也导致扩产风潮的蔓延。到如今，氨纶又再次陷入低谷。TPU在08年需求达到18万吨左右。属于成长阶段，TPU的市场格局仍以进口为主，国内生产品质仍未达到一定的水准。因此目前的关键是TPU技术的提升，不能始终处于低层次的拷贝阶段。下游产业加工技术的成熟也需要提高，双方面的提升成为目前整条产业链上升一个阶段的重点。

　　PU浆料和鞋底原液遭遇瓶颈，产能远远大于需求。个人认为，技术壁垒低的产业导致盲目上马的项目多，造成恶性竞争。使得产业处于不健康状态，此外，下游产业的转移也影响到行业的发展。中国鞋业正在接收挑战，中国鞋占全球产量的一半以上，但是利润却在逐年下降。中国鞋业的发展直接帮助了PU行业的发展，但同时也遭遇了反倾销的制裁。中国经济相对告诉的发展给聚氨酯材料以极大的拓展空间，对聚氨酯产品性能的更高要求将促进聚氨酯工业技术的改进，从而带来行业的新发展。中国聚氨酯产业面临的挑战，这一方面有很多负面情势。包括政策、经济环境等各方面。个人认为PU行业将迎来一个“过冬期”。政策层面上，最直观的方面就是人民币汇率的下降。经济学家认为，汇率将降到6.5左右，中国作为制造大国，汇率的影响对国家的发展巨大。此外，退税的影响以及劳动法的实施，这些都成为压在企业头上的三座大山。从紧的金融政策对企业的发展也产生了负面影响，另外还有环保及安全问题。因此，企业目前面临的并不是无限春光，而是冰天雪地，作为一个行业，行业有发展，但如何发展得好是我们需要思考的问题。成本和税赋问题也对企业产生重大影响。水电费用的涨价，珠三角方面的税率都给企业造成巨大负担。国人的消费习惯和理念对内需产生相当大的影响。GDP增长10.6%，居民收入增长为6.3%，这样的差距，给居民的消费心理造成阴影。下游资金链在PU行业遇到困难，下游企业的资金主要靠银行，国家的从紧政策使得企业融资困难，使得企业主对于企业的发展看不到未来，给投资者带来了相当大的心理阴影。最后，产品品质和技术提升问题，这点对于企业来说心有余悸，核心技术人员的流动性使得企业无法花大力气投入。